O Agibank reduziu a faixa de preço e cortou pela metade o tamanho planejado de sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos poucas horas antes do IPO (oferta pública de ações), em meio a uma queda de 20% nas ações da concorrente PicS NV (PicPay).

A fintech brasileira está oferecendo 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, segundo comunicado. Na terça-feira, a empresa havia planejado vender 43,6 milhões de ações a um preço entre US$ 15 e US$ 18 cada.

O IPO teve subscrição maior que a oferta, mesmo com a sensibilidade ao preço por parte dos investidores institucionais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Esta semana, as ordens se concentraram na extremidade inferior da faixa original. A precificação do IPO está prevista para o final da terça-feira, após o fechamento dos mercados nos EUA.

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A mudança ocorre em meio a uma queda nas ações da concorrente PicPay, que no final de janeiro se tornou o primeiro IPO de empresa brasileira em mais de 4 anos. A fintech viu suas ações caírem quase 20% desde que levantou US$ 434 milhões em seu IPO nos EUA.

O Agibank, que possui 6,4 milhões de clientes ativos, foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em uma rodada de financiamento realizada em dezembro de 2024. O banco reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%.

O Picpay, fintech brasileira controlada pela família bilionária Batista, busca levantar mais de US$ 400 milhões no que pode ser a primeira oferta pública inicial (IPO) de uma empresa do país em quatro anos.

O PicPay planeja vender 22.857.143 ações a preços entre US$ 16 e US$ 19 cada, segundo documento protocolado na terça-feira na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A precificação do IPO está prevista para 28 de janeiro.

No topo dessa faixa, o PicPay teria um valor de mercado superior a US$ 2,5 bilhões, com base no número de ações em circulação informado no documento. Isso o colocaria ligeiramente abaixo de outras fintechs brasileiras negociadas nos EUA, como StoneCo Ltd. e PagSeguro Digital Ltd.

A Bicycle, fundo de crescimento administrado por ex-executivos do SoftBank, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, planeja comprar até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, de acordo com o prospecto.

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Se bem-sucedida, a operação encerraria um período de vários anos de escassez de IPOs da maior economia da América Latina. A última grande abertura de capital de uma empresa brasileira ocorreu em 2021, quando a Nu Holdings estreou na bolsa dos EUA.

Empresas brasileiras tentam aproveitar o aumento da demanda por ativos de mercados emergentes para voltar aos mercados acionários. A fintech Agibank também protocolou pedido de IPO nos EUA e, segundo fontes, busca levantar cerca de US$ 1 bilhão.

Já a empresa de saneamento Aegea Saneamento e Participações SA trabalha com bancos em um possível IPO na bolsa brasileira no primeiro semestre do ano. A BRK Ambiental também entrou com pedido de abertura de capital em dezembro.

Segundo o documento, o PicPay registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões sobre receita de R$ 7,26 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, ante lucro de R$ 150,8 milhões e receita de R$ 3,78 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Lançado em 2012 como uma carteira digital, o PicPay hoje opera sob um modelo bancário completo, com cerca de 66 milhões de clientes em setembro. A família Batista, que controla a JBS NV, maior processadora de carnes do mundo, adquiriu a empresa em 2015.

Citigroup Inc., Bank of America Corp. e Royal Bank of Canada lideram a oferta. As ações devem ser negociadas na Nasdaq sob o código PICS.

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O PicPay, o banco digital da família Batista, busca levantar cerca de US$ 500 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos EUA, segundo pessoas a par do assunto.

A empresa trabalha com o Citigroup, o Royal Bank of Canada e o Bank of America na potencial listagem, disseram as pessoas.

O PicPay busca abrir o capital ainda neste ano, embora a transação possa ficar para 2026.

A paralisação do governo americano interrompeu algumas atividades na Securities and Exchange Commission, a SEC, reguladora do mercado de capitais do país, embora tenha emitido orientações na quinta-feira que podem permitir que mais empresas avancem com suas ofertas.

IPO do PicPay

O PicPay entrou com pedido de IPO nos EUA em abril de 2021, visando uma avaliação de US$ 8 bilhões, informou a Bloomberg News. O registro foi cancelado em junho do ano seguinte.

As deliberações estão em andamento, e detalhes como tamanho e cronograma podem mudar e mais bancos podem ser adicionados à lista, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas, pois as informações não são públicas. 

Representantes do Citigroup, do Bank of America e do PicPay não comentam. O RBC não respondeu a pedidos de comentários.

Fundado em Vitória, Brasil, em 2012, o PicPay oferece serviços financeiros, incluindo carteiras digitais, cartões, empréstimos e investimentos, de acordo com seu site. A família Batista, por trás da gigante fornecedora de carnes JBS, investiu na empresa a partir de 2015 e detém sua participação por meio da J&F Participações, uma holding de investimentos.

O PicPay reportou R$ 208,4 milhões de lucro sobre R$ 4,5 bilhões em receita nos seis meses até 30 de junho, contra R$ 61,8 milhões de lucro sobre R$ 2,4 bilhões de receita no mesmo período do ano anterior, de acordo com um comunicado em seu site.

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